Sei banche per il finanziamento internazionale di Wind

Wind ha avviato un maxi-finanziamento da 2.4 miliardi

di Euro (pari a circa 4.600 miliardi di lire) finalizzato allo sviluppo generale

della società ed in particolare al completamento della propria rete di telefonia

fissa e mobile.

Per strutturare e distribuire il finanziamento

Wind ha affidato il mandato a sei banche ‘arrangers’ italiane e internazionali

che hanno sottoscritto a fermo l’interno importo di 2.4 miliardi di Euro: ABN

AMRO, Banca Commerciale Italiana, Banque Nationale de Paris-Paribas, Citibank

N.A.- Salomon Smith Barney, Dresdner Kleinwort Benson e J.P. Morgan.

All’interno del gruppo di Istituti di credito sono

stati attribuiti i seguenti specifici ruoli: Banca Commerciale Italiana, Citibank

N.A.- Salomon Smith Barney e J.P.Morgan svolgeranno il ruolo di joint bookrunner

per la sindacazione; BNP-Paribas svolgerà il ruolo di agente della transazione;

Dresdner Kleinwoort Benson avrà la responsabilità della due diligence tecnica

e della redazione dell’ information memorandum e ABN AMRO quella della redazione

del modello finanziario. Successivamente, l’operazione verrà sindacata sul mercato

italiano e internazionale presso i principali istituti.

Wind, assistita nell’operazione da Lazard per gli

aspetti finanziari e dallo Studio legale Freshfields di Londra per gli aspetti

giuridici, gestirà il finanziamento attraverso il proprio team finanziario.

Il grande successo commerciale raggiunto da Wind ne ha fatto il più veloce start

up del mercato europeo delle telecomunicazioni.

Partita il primo marzo del 1999 Wind ha infatti

raggiunto nei giorni scorsi 3 milioni di clienti di telefonia fissa, mobile

e Internet con una quota di mercato nelle nuove attivazioni che nell’ultimo

semestre ha raggiunto il 29% nella telefonia fissa tra i gestori alternativi

a Telecom Italia e il 22% nella telefonia mobile.